[ consulting / capital markets ]
Estruturamos fundos, instrumentos de dívida e operações de M&A com profundidade técnica, articulando bancos, securitizadoras, agentes fiduciários e investidores em um único processo orquestrado.
[ frentes ]
Cobrimos o ciclo de capital de empresas privadas, do veículo de securitização à operação de M&A, com execução técnica e relacionamento institucional.
Conduzimos o processo completo de estruturação de fundos: da modelagem da operação à articulação com bancos, securitizadoras, administradores, custodiantes e agentes fiduciários.
Modelagem e estruturação de instrumentos de dívida: CRI, CRA, debêntures simples e incentivadas (Lei 12.431), com foco em custo de capital e adequação ao perfil de pagamento.
Assessoria financeira para fusões, aquisições e rodadas de captação em empresas privadas. Modelagem completa, valuation defensável e suporte ao processo end-to-end.
Estruturação de financiamentos de longo prazo para projetos (infraestrutura, energia e real estate), combinando dívida bancária, mercado de capitais e crédito bilateral.
[ diferencial ]
Modelagem, due diligence e consolidação patrimonial em um stack proprietário. O que normalmente leva semanas de planilha, entregamos em dias, sem perder profundidade técnica.
Operamos como uma boutique de capital markets (com relacionamento direto com bancos, securitizadoras e agentes), mas com infraestrutura de produto por trás de cada entrega. Modelos vivos, data rooms estruturados e monitoramento contínuo após a emissão.
−60%
Tempo de modelagem
5 dias
Data room ready
R$ 1,2B
Volume estruturado
+30
Counterparties
[ metodologia ]
Da estruturação à pós-emissão. Cada deal é orquestrado em quatro fases, com governança clara e responsáveis definidos em cada marco.
Desenho da operação, modelagem financeira, definição de tranches, garantias e covenants. Documentação preliminar e validação com stakeholders internos.
Articulação com bancos coordenadores, securitizadoras, administradoras, agentes fiduciários, custodiantes, escritórios jurídicos e auditores.
Suporte ao bookbuilding, alocação e fechamento da oferta. Materiais para roadshow, interação com investidores institucionais e high net worth.
Monitoramento de covenants, relatórios periódicos, gestão de eventos de pagamento e liability management ao longo da vida da operação.
[ cases ]
Contexto
Originadora de crédito agro precisando escalar funding além de linhas bancárias bilaterais.
Solução
Estruturação de FIDC multicedente com tranches sênior e subordinada, articulação com administradora, custodiante e agente fiduciário.
Resultados
Contexto
Empresa de geração de energia renovável buscando refinanciar projeto pós-COD com prazo longo.
Solução
Estruturação de debênture incentivada (Lei 12.431) com prazo de 12 anos, modelagem de fluxo de caixa e coordenação com bancos e agente fiduciário.
Resultados
Contexto
Founder de SaaS B2B com proposta inbound de strategic, sem assessoria financeira estruturada.
Solução
Modelagem completa, valuation por DCF e múltiplos, preparação de data room e suporte à negociação.
Resultados
[ contato ]
Apresente o desenho preliminar (fundo, dívida ou M&A) e estruturamos a próxima conversa com nosso time de capital markets em até 5 dias úteis.
· Análise preliminar em até 5 dias úteis
· Relacionamento ativo com +30 contrapartes
· Modelagem e dados suportados pela tecnologia Qera
· Confidencialidade garantida por NDA
